流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混进反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却进宫成了禅位前后的乾隆天子贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。固然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆天子除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆天子预备大赏元勋的时候，他们却离朝而往，一起往寻找自己亲生父母的坟茔。