故事发生在1942年冀中平原，日军进行了惨无人性的“五一大扫荡”，导致当地抗日气力遭到严重破坏，人民生活水深火热。在这样的背景下，八路军特工魏强临危受命，组建敌后特工队，与伪军头目刘魁胜、汉奸苟润田等展开斗智斗勇的斗争。

特工队成员们通过化装侦察、身份反转等战术，巧妙化解一次次危机，成功营救被捕同道，破坏日军重要设施，终极联合群众粉碎了日军的“以华制华”阴谋，展现了敌后抗战的聪明与牺牲精神。