西岳派大弟子令狐冲（吕颂贤饰）生性放荡不羁，和古板严厉的掌门岳不群（王伟饰）形成鲜明对比。令狐冲和岳不群的女儿小师妹灵珊从小就青梅竹马，各人都以为令狐冲日后将会继续岳掌门的衣钵。令狐冲固然加进西岳派多年，但武功一直平平，直到一次偶遇剑宗风清扬并被授予名震江湖的独孤九剑，令狐冲剑法大有进展。心胸狭窄的岳不群发现令狐冲武功大涨，大有超越自己之势，暗中对他十分不满。另一方面，林平之（何宝生饰）家中由于躲有武林中人人欲得的葵花宝典而满门遭到辣手，只有他一人逃脱。岳不群为了获得葵花宝典而将平之招进西岳派，表面上是为了保护平之，实在暗怀鬼胎。令狐冲被岳不群借口逐出了师门，连一向感情深厚的小师妹亦转投了林平之的怀抱，令狐冲意气消沉之际开始独自闯荡江湖……