恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫往，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂往投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，立即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探看父母，父母己往世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭奠后，便离家往杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳进水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳进水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞往。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同往京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……