上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪往了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立即遭到封建卫羽士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的高潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴看求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒尽潘玉良的乌津之，让潘玉良进学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！